基金客服崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-05-19 08:56:25 崗位職責(zé) 我要投稿

基金客服崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的基金客服崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

基金客服崗位職責(zé)

基金客服崗位職責(zé)1

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公募基金柜面系統(tǒng)日切、日結(jié)，報(bào)表的確認(rèn)、發(fā)送等日常業(yè)務(wù)；

　　2、公募基金產(chǎn)品售后業(yè)務(wù)；

　　3、日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的記錄、統(tǒng)計(jì)并出具各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)和政策知識(shí)，熟悉基金、證券相關(guān)金融業(yè)的法律法規(guī)；

　　3、良好的傾聽(tīng)能力和語(yǔ)言表達(dá)能力，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，吐字清晰；

　　4、熟練Excel、office等辦公軟件；

　　5、具有兩年以上公募基金機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者可投遞此職位；

　　6、強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感；善于團(tuán)隊(duì)合作，優(yōu)秀的適應(yīng)能力和管理潛力，較強(qiáng)的應(yīng)變能力、抗壓能力，協(xié)調(diào)能力。

基金客服崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà)，并解答客戶(hù)咨詢(xún)；

　　2、回復(fù)客戶(hù)信件、郵件、在線(xiàn)實(shí)時(shí)提問(wèn)和在線(xiàn)留言，解答客戶(hù)咨詢(xún)；

　　3、收集客戶(hù)問(wèn)題，反饋客戶(hù)意見(jiàn)；

　　4、協(xié)助客服經(jīng)理處理日常投資者服務(wù)和溝通工作；

　　5、協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)工作，參與網(wǎng)絡(luò)路演、報(bào)告會(huì)會(huì)務(wù)及問(wèn)卷收集分析；

　　6、使用并監(jiān)測(cè)客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)，提出客服系統(tǒng)改進(jìn)建議。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；應(yīng)屆畢業(yè)生或大三在讀學(xué)生亦可；

　　2、普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)音清晰；

　　3、工作細(xì)致、耐心，認(rèn)真負(fù)責(zé)，樂(lè)于與人溝通；

　　4、具備基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　推薦閱讀：

　　機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理

　　主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶(hù)的開(kāi)拓、推介與服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供產(chǎn)品及公司信息支持。

　　3、配合產(chǎn)品發(fā)行、各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。

　　任職資格：

　　1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)教育背景，碩士或以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格；

　　2、具有機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)，具備良好的溝通、協(xié)調(diào)和組織能力；

　　3、具備對(duì)外進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)和相關(guān)公開(kāi)演講能力等。

　　IT經(jīng)理

　　主要職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心、客服、CRM系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)，保障系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，提升和優(yōu)化用戶(hù)使用體驗(yàn)。

　　任職資格：

　　1、IT相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)理論基礎(chǔ)，對(duì)IT各類(lèi)技術(shù)有濃厚的興趣，鉆研心較強(qiáng)；

　　3、有較強(qiáng)的.責(zé)任心和主動(dòng)工作的態(tài)度；

　　4、具備良好的項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)能力；

　　5、能夠在壓力下工作，具有獨(dú)立工作的能力和強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，善于溝通交流。

　　基金會(huì)計(jì)

　　主要職責(zé)：

　　1、基金會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)；

　　2、基金各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)及帳務(wù)處理；

　　3、基金日常交易的資金結(jié)算等。

　　任職資格要求：

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融等專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷；

　　2.性格沉穩(wěn)、工作認(rèn)真、細(xì)致、原則性強(qiáng)。

　　子公司風(fēng)險(xiǎn)管理崗

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織建立和完善項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體系，擬定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及制度；

　　2、能獨(dú)立開(kāi)展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，撰寫(xiě)完成風(fēng)險(xiǎn)審查報(bào)告；

　　3、完成項(xiàng)目各管理階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及控制；

　　4、對(duì)公司業(yè)務(wù)提供風(fēng)控建議，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性進(jìn)行分析評(píng)估和改進(jìn)。

　　任職資格要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制崗位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及文字表述能力；

　　4、堅(jiān)持原則，獨(dú)立思考，抗壓能力強(qiáng)，良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

　　渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理

　　主要職責(zé)：

　　擬訂渠道策略，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)代銷(xiāo)渠道的建立、維護(hù)、信息收集等工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)代銷(xiāo)渠道基金銷(xiāo)售支持和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作，保障產(chǎn)品發(fā)行和銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展；負(fù)責(zé)基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)方案的策劃和實(shí)施等。

　　任職資格：

　　1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉基金理財(cái)產(chǎn)品和渠道銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，具備銀行、證券、基金等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、具備較強(qiáng)的表達(dá)溝通能力，性格開(kāi)朗，思維敏捷，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。

　　固定收益研究員

　　主要職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、債券市場(chǎng)及具體固定收益類(lèi)投資品種進(jìn)行研究分析。

　　任職資格要求：

　　1、數(shù)學(xué)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士以上學(xué)歷，具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)；

　　2、具有較強(qiáng)的信息搜集、數(shù)據(jù)分析、邏輯思維能力，具有投資和交易詢(xún)價(jià)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、進(jìn)取心強(qiáng)，有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。