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金融機構崗位職責

時間:2022-09-28 09:10:09 崗位職責 我要投稿

金融機構崗位職責

  在日常生活和工作中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的`金融機構崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

金融機構崗位職責

金融機構崗位職責1

  1、維護企業(yè)固有渠道,與企業(yè)、券商定期溝通;

  2、前期對接評級項目:包括企業(yè)資料梳理,對項目初期的評級思路進行溝通;

  3、跟進后續(xù)項目進度:協(xié)調進廠工作和人員進廠時間安排、項目費用溝通、項目進度的協(xié)調等;

  4、市場拓展工作:通過分析市場環(huán)境情況,進行戰(zhàn)略布局等。

金融機構崗位職責2

  1、依托公司用戶資源,幫助金融機構用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;

  2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求

  3、維護老客戶的業(yè)務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關系維護。

  4、給金融機構用戶提供終端產(chǎn)品相關服務(報表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

金融機構崗位職責3

  1、開拓并維護與機構客戶(包括各類銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等)的合作關系;

  2、向機構客戶提供專業(yè)化的信托服務,積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源;

  3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動與各類銀行機構、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流,主動發(fā)掘合作機會,根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進行產(chǎn)品設計,并促進合作落地,在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創(chuàng)新需求;

  4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

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